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2017年稻米市场分析及2018年展望
发布时间:2018-02-08 14:33:50  |来源:  |作者:周全
 

一、稻谷生产情况
    据国家统计局数据显示2017年我国稻谷播种面积45.26亿亩,较上年下降20.4万亩;总产量20856万吨,较上年增加163万吨。国家粮油信息中心12月份预计2017年全国稻谷播种面积为3003万公顷,同比减少12.9万公顷,减幅为0.42%。6-7月早稻主产省遭遇强降雨和高温天气,再加上中晚稻收获期黄淮、江汉等地遭遇连阴雨,预计全国稻谷单位产量为6.887吨/公顷,同比增加26公斤/公顷,增幅为0.37%。预计全国稻谷产量为20685万吨,较上年略减。

 

二、 供需情况分析
    据美国农业部2017年12月份发布的供需平衡数据显示,预计17/18年全球稻米产量上调230万吨至4.835亿吨,全球出口量和总使用量分别上调40万吨。总供给上涨快于使用量,全球期末库存上调180万吨至1.407亿吨。其中中国期末库存上调200万吨至9450万吨,是自1999/2000年以来最大值。

国家粮油信息中心预计2017/18年度国内稻谷总消费为18560万吨,较上年度增加49万吨,增幅0.26%。其中食用消费为15680万吨,略减20万吨,减幅0.12%;饲料消费及损耗为1350万吨,减少30万吨,减幅2.2%;工业消费1400万吨,增加100万吨,增幅7.7%。在国家“去库存”力度不断加大的背景下,稻谷工业消费量预计将持续增加。预计2017/18年度进口大米折稻谷(大米进口量除以0.7)400万吨,较上年减少164万吨;出口大米折稻谷100万吨,较上年减少49万吨。预计2017/18年度全国稻谷结余量为2425万吨,较上月预计减少15万吨,较上年度减少187万吨。
三、2017年稻米市场分析
    稻谷价格走势随政策性变化,优质优价凸显

2017年稻谷市场价格走势随政策性变化,优质优价凸显。通过中国谷物网原粮收购走势图可以发现。1~5月,稻谷市场平稳运行。5~6月,早籼稻即将上市,早籼稻开始走弱。7-9月早籼稻托市收购开始,拉动早籼稻价格上涨,同时中晚稻即将上市,中晚稻价格开始走弱,9月份以后,中晚稻开始托市收购,带动中晚稻价格上涨,特别是优质中晚稻价格从140.85元/百斤一路上涨至154.4元/百斤。从价格上可以发现,今年以来我省早籼稻价格由年初的129.94元/百斤跌为127.8元/百斤;中晚稻价格由年初的136.52元/百斤跌为134.53元/百斤;优质稻价格由144.83元/百斤,涨为154.4元/百斤,普优价差进一步扩大。从走势图可以看到优质稻涨幅大于普通稻,优质优价凸显。

大米价格小幅波动,微幅上涨

17年大米价格小幅波动,微幅上涨。从中国谷物网粮油批发市场价格走势图可以看出早籼米年底平均价格为194.07元/百斤,年初为191.75元/百斤。晚籼米年底平均价为226.94元/百斤,年初为222.46元/百斤。大米价格微幅上涨的主要原因:一是国家出台的托市收购,导致流入市场的稻谷数量减少;二是随着时间的推移,稻谷水份降低了,稻谷价格呈上涨态势,导致米厂出价格提高;三是人工成本以其他成本上涨的影响。


四、 2017年稻米市场特点

稻谷收购量再创新高,政策性收购主导作用弱化

2017年稻谷收购情况来看,17年主产区早籼稻累计收购885万吨,同比增加92万吨,其中:江西收购438万吨,同比增加107万吨;湖南收购229万吨,同比增加11万吨。截至18年1月25日,主产区累计收购中晚稻3194万吨,同比增加437万吨。黑龙江等7个主产区累计收购粳稻4488万吨,同比增加384万吨。综合对比近几年的中晚籼稻收购情况,发现收购量呈现节节攀升的趋势,2017/18年度中晚籼稻收购量首次突破3000万吨的高位水平,再创历史新高。虽然受最低收购价下调及种植结构调整影响,政策性中晚籼稻收购量出现大幅下降,但是社会收购量开始稳步增加,此消彼长的结果就是总收购量仍处于持续上升趋势。随着政策性收购力度减弱,对市场的主导作用在弱化,中晚籼稻收购市场竞争加剧,价格波动幅度也有所扩大。

去库存阶段性效果显现

据相关数据统计,2017年我国政策性粮食库存消化8450万吨,是2016年的1.36倍,其中政策性稻谷库存消化1063万吨,是2016年的2.97倍,包括早籼稻121万吨、中晚籼稻385万吨,粳稻557万吨。按稻谷生产年份来看,2013年产政策性稻谷由于拍卖底价偏低,成交率相对较高,去库存效果偏好;2014-2016年产稻谷拍卖成交量较低,后期仍是稻谷去库存的重点。

进出口双向增长 双面效应凸显

2017年大米进出口出现双向增长趋势。从进口来看,受国内外高额价差持续存在影响,低价进口米在国内市场价格优势明显,对国产大米的冲击逐渐常态化,整体弊大于利。据海关数据显示,2017年11月份进口大米31.04万吨,1-11月累计进口356.69万吨,已经超过2016年全年进口总量,且为2000年以来的最高量。前11个月大米进口金额高达16.13亿美元,平均进口成本452.13美元/吨,折合人民币2986元,进口来源国主要为越南、泰国、巴基斯坦和柬埔寨等周边东南亚大米主产国。近几年大米进口量屡创新高,但是仍在进口配额管控范围内,再加上国家不断加大大米走私管控力度,国产大米价格重心持续下移,国内外大米价差持续收窄,预计2018年大米进口量将保持高位稳定。

从出口来看,2017年我国通过低价竞争策略新开发出非洲市场,通过出口消化一部分库存大米,作为降低大米库存的一种有效措施,整体利多国内大米市场。据海关数据显示,2017年11月份出口大米14.90万吨,1-11月累计出口112.77万吨,同比增幅高达215%。出口量创近10年来的新高。前11个月大米出口金额高达5.45亿美元,平均出口成本483.22美元/吨,折合人民币3191元,出口国家主要为科特迪瓦、韩国、塞内加尔、莫桑比克和利比里亚等国。在粮食市场供给侧改革的大背景下,预计降低库存、加大大米出口仍是需要长期坚持的策略,预计2018年大米出口量将持续高位水平。

 

五、2018年粮油市场展望

2018年全国粮食流通工作会议提出,改革完善收储制度和去库存紧密关联,相互促进,要加快消化不合理粮食库存,既要深化改革“控增量”,又要消化库存“减存量”。这意味着要从托市收购和政策性拍卖两端同时发力,加快稻谷市场的去库存速度。当前我国稻谷库存多,压力大,且产业链条短,消费弹性小,是库存消化的重点和难点。从会议内容可以发现:一、2018年稻谷最低收购价政策将继续推进,但是价格下调将是必须的,且在执行预案和操作方法上会有所调整,例如将托市收购启动时间推后,目的是让新上市的稻谷先让市场充分消化,进一步控制稻谷政策性收购量。逐步推进稻谷市场以市场化收购为主导,政策性收购为辅助的收购体系建设。二、加快消化超期粮、对不合格粮进行定向处置。降低超期存储稻谷销售价格、对不合格口粮消费的稻谷定向销售到工业用粮及饲料用粮渠道上,2018年稻谷去库存措施将进一步增加,多举措并举有针对性地推进各品类稻谷降低库存,促进稻谷库存恢复到合理水平。

当前我国稻谷市场产大于需,且社会企业库存量相当于全年国内消费量,在主粮品种中去库存压力最大。2017年稻谷产量出现恢复性增长,再创历史新高,达到20856万吨。在供需形势持续宽松,最低收购价预期大幅下调的政策导向下,预计2018年稻谷价格总体向下运行将是大概率事件,政策性收购和拍卖依然对稻谷市场起着导向性作用。

 

采编人:ncuser5
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