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2017年亚洲大米市场行情回顾与2018年展望
发布时间:2018-02-08 14:34:38  |来源:  |作者:谌炜
 

一、亚洲大米市场行情回顾

2017年亚洲大米市场处于从低迷中逐渐复苏,价格逐步回升的过程, 12月底的价格比1月初大约上涨了25美元/吨。从全年价格走势看,在20172-7月间缓慢上升,7月快速上涨,8月份略有回调,9月到年末保持平稳。具体来看:

2-7月份缓慢回升主要受到美元汇率影响,5%白米出口均价从346美元/吨上涨到370美元/吨,而当时市场贸易并未回暖,且年初泰国还有800万吨库存大米计划拍卖,所以当时市场看涨信心并不够强。

5-6月份正值亚洲新稻谷上市前夕,出口供应出现紧张,随着国际贸易逐步恢复,出口商预计下半年会有更多的采购订单,有的地区农民、贸易商出现惜售,价格明显上涨60美元,出口均价上涨到430美元/吨。

7月南亚洪灾肆虐,其中孟加拉受灾稻谷生产破坏严重,之后孟加拉采购意愿逐步走强,成为亚洲市场的关注焦点,对亚洲大米价格走势起到明显支撑,8-12月亚洲市场基本稳定,出口均价在385美元/吨左右小幅波动。

紧接着在20181月份,印尼、非洲等国家大量订单出现,带起了亚洲大米的新一轮涨势头,亚洲5%大米平均价格再次突破410美元/吨。

从下图看亚洲5%白米2017年均价387美元/吨比2016年均价367美元/吨大约高出了20美元/吨。

 

 

从下图看印度、泰国、越南三大亚洲主要大米出口国大米出口价格走势趋势基本相符,其中泰国大米价格涨幅最为明显,上涨时间也略早于其它国家,表现出泰国大米在亚洲大米市场中的领头羊作用。

 

2016-2018.1印度、泰国、越南5%白米价格走势

 

 

从国际大米价格指数看,国际大米市场5-7月回暖强烈,价格上涨明显。

 

 

2017年亚洲大米市场呈现的特征有:一是国际市场化继续深入,采购国选择出口国的范围增加,出口大米市场竞争更加激烈,且贸易需求都集中在2017年的下半年。二是国际信息传播速度迅速,像孟加拉国的采购订单增加,国际市场立即水涨船高,甚至在东南亚发生洪灾时,市场就开始有上涨动向。三是各国越来越重视品种优质化、检验检疫高要求。今年进口国今年对进口米的品质要求继续提高,特别是质检方面提高了标准,同时,出口国应对要求提高了出口商的管理要求,对种植品种、种植区域都进行了改良。如越南在2017年对出口商的准入提出了新的标准要求,而泰国今年把历史遗留的库存大米基本处理完毕,大米品质回归优质化,加上今年泰国风调雨顺产量大幅提高,卖出了优质优价的好局面。四是各国继续严厉打击走私贸易,减少对本国大米贸易带来的负面影响。

 

二、全球大米供需情况及趋势

FAO:谷物丰收提振2017/18年度全球谷物供应

2017年全球谷物产量预测为26.27亿吨,比去年水平提高1 680万吨(0.6%)。 2018年一月进一步上调2017年全球谷物产量预报数后,2017/18年度世界谷物供应量有望增至近33.31亿吨的历史新高。2017/18年度全球谷物利用量也有望较上年度有所增加(1.2%),同时世界谷物库存预计连续第五季稳定攀升,增至创纪录的近7.26亿吨新高。库存利用比(存消比)预计将创下自2001/02年度以来新高。 

2017年世界大米产量预报为5.008亿吨,略低于2016年记录和11月份的预测。尽管证明天气因素将会导致更严重作物损失的证据拉低了孟加拉国和马达加斯加的产量预报数,但这些变化产生的影响大多被缅甸、巴基斯坦和菲律宾向好的作物前景所抵消。

世界大米利用量上调 

 2017/18年度世界大米利用量有望增加1%,达5.03亿吨。预计食用用途依然拉动预期增长,同时多少有些收紧的供应量导致所有其他最终用途的用量在整个年度内出现减少。

大米库存量上调100万吨

粮农组织2018年全球大米库存预报数上调近100万吨至1.702亿吨,反映了孟加拉国、印度和越南的结转库存量高出预期。在此水平上,世界结转库存量将高出期初水平0.6%,因为中国不断增加的结转库存量有望大大抵消主要大米出口国结转库存量下降产生的影响。

2017/18年度全球大米贸易量略高于2016/17年度

2017/18年度所有谷物的国际贸易量预计达4.04亿吨,与上年度创纪录的贸易量基本持平。 2018年世界大米贸易量现预测为4620万吨,高出已作上调的20174590万吨预报数。这两年贸易量预报数的修正主要反映了对中国、缅甸以及较小程度上对印度增加出口的预期。

 

FAO:食品价格指数12月份下跌但2017年全年回升

粮农组织谷物价格指数12月份平均为152.7点,略低于11月份,但仍比201612月份提高7.4%。供应充足和销售速度放缓,造成小麦价格走弱。然而,国际玉米价格略微坚挺,主要反映了对阿根廷天气的关切,大米价格也在需求持续坚挺和一些主要出口国货币升值过程中进一步小幅上升2017年粮农组织谷物价格指数全年平均为151.6点,比2016年上升3.2%,但仍比2011年达到的最高峰低大约37%

  

IGC2017/18年度产量预测上调

IGC预测2017/18年度因包括中国在内的大米主产国产量提升,全球大米产量为4.84亿吨,比上次上调200万吨,但仍然低于2016/17年度300万吨;消费方面非洲等国消费量刚性增长,预测上调100万吨,仍然低于2016/17年度100万吨。因2017/18年度市场竞争更加激烈及进口国产量升高因素,主要出口国贸易量下调100万吨,低于2016/17年度500万吨。

 

IGC全球大米供需预测

(单位:万吨)

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

(前一次预测)

2017/18

1月最新预测)

大米产量

48000

47400

48700

48200

48400

贸易量

4100

3900

4400

4300

4400

消费量

47600

47300

48600

48400

48500

期末库存

12200

12300

12400

12100

12300

存消比%

25.2%

26%

25.5%

25%

25.4%

主要出口国贸易量

3700

3200

2900

2500

2400

 

 

USDA2017/18年度大米产量趋降,期末库存提高

根据美国农业部1月最新预测数据,全球大米产量趋势与上面两家机构预测趋势相同,2017年产量出现小峰值后,2018年大米产量回略有下降,但仍然会高于2016年,2018年消费量继续刚性增长,贸易量略降,期末库存升高。

从具体的数据分析表了解一下2017年的情况及2018年的趋势。

生产情况:亚洲大部分地区和非洲地区产量都有所提升,泰国产量提升最高。2018年大米产量将略有缩减,但仍然高于2014年、2015年,除大部分地区缩减产量外,亚洲大米主出口国泰国、越南、巴基斯坦、缅甸等国仍然会继续扩大产量。

贸易情况:从各主要进口国的进口变化看,2017年一些主要大米进口国进口量增长明显,这也印证2017年市场价格出现较明显的上涨。到2018年各国进口量呈现平稳略减趋势,但非洲、欧盟仍然继续保持小幅增长,总体贸易量是略有下降的。中国在2017年大米进口增加15%,达到530万吨,2018年大米进口将平稳略降。

从主要出口国看2017年越南大米出口增长率最高,为640万吨,但仍然未超过2015年的660万吨出口量,属于恢复性增长,2018年越南大米出口将继续保持小幅增长,逐步接近正常出口量年份。2017年印度大米出口量最大,达到1200万吨,2018年将保持出口平稳。泰国2017年出口量突破1000万吨,2018年会略有下降但仍然在1000万吨出口量之上。巴基斯坦大米出口则处于竞争劣势,将不会超过400万吨。

USDA全球大米供需预测表

(单位:万吨)

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

稻谷产量

71483

70518

72649

72315

大米产量

47939

47296

48708

48471

大米出口量(贸易量)

4355

4034

4601

4582

大米消费量

47171

46611

47690

48050

大米期末库存

12778

13263

13811

14108

存消比%

27%

28.5%

29%

29.4%

 

USDA分国家和地区的大米产量和贸易量预测表

 

国家(地区)

 

2014/15

 

2015/16

 

2016/17

 

2017/18  (预测)

17年比

 

18年比

(预测)

 年产量估值

全球

47939

47296

48709

48471

2.99%

-0.49%

东亚

15948.6

16017.9

15967.4

16026.6

-0.32%

0.37%

中国

14456

14577

14495.3

14600

-0.56%

0.72%

南亚

15315.6

15226.3

15714.5

15417.5

3.21%

-1.89%

印度

10548.2

10440.8

11015

10750

5.50%

-2.41%

孟加拉

3450

3450

3457.8

3300

0.23%

-4.56%

巴基斯坦

690

680

685

720

0.74%

5.11%

东南亚

11536.7

11131.7

11680.7

11959.1

4.93%

2.38%

印度尼西亚

3556

3620

3715

3700

2.62%

-0.40%

越南

2816.6

2758.4

2740

2845

-0.67%

3.83%

泰国

1875

1580

1920

2040

21.52%

6.25%

菲律宾

1191.5

1100

1168.6

1197

6.24%

2.43%

马来西亚

180

180

182

182

1.11%

0.00%

缅甸

470

484.7

495

500

2.13%

1.01%

撒哈拉以南非洲

1519

1570

1640

1603

4.46%

-2.26%

尼日利亚

346.5

352.8

365.4

365.4

3.57%

0.00%

中东

224.5

239.2

245.5

247.5

2.63%

0.81%

伊朗

151.8

178.2

178.2

178.2

0.00%

0.00%

伊拉克

26.7

11

17.3

17.3

57.27%

0.00%

欧盟

195.4

205

206.8

209

0.88%

1.06%

年进口量估值

(1-12月)

2015

2016

2017

2018

(预测)

2017年比

2018年比(预测)

全球

4020

3762

4431

4361

17.78%

-1.58%

东亚

668.6

609.7

694.6

689.6

13.92%

-0.72%

中国

515

460

530

525

15.22%

-0.94%

中东

646.4

571.6

669.5

660.5

17.13%

-1.34%

伊朗

130

110

160

130

45.45%

-18.75%

伊拉克

100

93

105

110

12.90%

4.76%

东南亚

567.7

388.3

363

365.5

-6.52%

0.69%

印度尼西亚

135

100

30

30

-70.00%

0.00%

菲律宾

200

80

110

130

37.50%

18.18%

马来西亚

105.1

82.3

100

90

21.51%

-10.00%

南亚

169.3

94.5

391

300

313.76%

-23.27%

孟加拉

59.8

3.5

220

160

6185.71%

-27.27%

欧盟

178.6

181.6

187.5

190

3.25%

1.33%

撒哈拉以南非洲

1136

1213

1402

1468

15.58%

4.71%

尼日利亚

210

210

250

260

19.05%

4.00%

年出口量估值

(1-12月)

2015

2016

2017

2018

(预测)

2017年比

2018年比

全球

4020

3762

4431

4361

17.78%

-1.58%

东亚

40.4

52.2

132.7

163.2

154.21%

22.98%

中国

26.2

36.8

120

150

226.09%

25.00%

东南亚

1940.3

1753.2

2201.5

2109.5

25.57%

-4.18%

泰国

977.9

986.7

1125

1020

14.02%

-9.33%

越南

660.6

508.8

640

650

25.79%

1.56%

缅甸

115

115

115

125

0.00%

8.70%

南亚

1507.7

1414.4

1560

1580.5

10.29%

1.31%

印度

1104.6

1004

1200

1200

19.52%

0.00%

巴基斯坦

400

410

360

380

-12.20%

5.56%

备注:USDA供需预测以市场年度为基础,市场年度通常开始于收割季的第一个月,因此同一种作物在不同的国家和地区的期间不同。USDA给某个国家指定的营销年度开始时间可能与当地自身的设定不同,尤其是对于像大米这样不断轮作的作物,收割季全年分布,还有些种植地市场年度延长所以全球总供需预测仅仅是一种概念而不是真的在某个时间点的全球总和。

 

三、2018年亚洲大米价格趋势判断

综合以上世界粮农组织(FAO)、国际谷物理事会(IGC)和美国农业部(usda)三大机构的预测数据来看,2018年世界大米产量将会略有下降,而出口国产量不降反升,表明2018年大米出口竞争会更加激烈。虽然2018年消费量继续刚性提升,IGC甚至预测全球消费量大于全球产量,但总体看三大机构对全球大米库存预测为持平略升,贸易量持平略减。也就预示2018年供需平衡情况,继续比2016年有所改善,与2017年的供需情况基本持平,然后全球去库存问题是主要的利空因素,从FAO和usda的数据提及存消比在进一步扩大,2018年一些进口国产量回升将阻碍大米出口贸易,对市场价格是有压力的。

综上情况分析,供需方面的利空影响并不显著,但仅通过数据来判断市场走势还为时过早,我们还要关注气象因素对大米生产的影响,特别要关注东南亚地区的冬春季旱情以及夏秋季的洪灾,这些季节性气象会造成亚洲大米的价格波动。另一个方面就是关注国际经济形势、金融形势的影响因素,特别是汇率的影响,汇率会直接影响到国际大米的美元报价,像2017年初美元的贬值,多个国家大米报价就出现因汇率导致的上涨,且2018年1月美元指数再次创下新低。总体来判断笔者认为2018年亚洲大米市场价格将会总体平稳,也不排除继续上涨的可能。

采编人:瑞东
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