1月份在越南本月主季收获上市高峰来临之前,越南大米出口价格下跌,而泰国大米也可能因季节性收获增加供应制约价格,所以可能菲律宾采购将抓紧机会下单采购,给泰国和越南大米价格一定的支撑。国际大米价格指数继续下行,跌破400美元/吨,指数已经跌至2015-2017年的低价区域。
越南大米出口不畅 价格仍然有下行压力 越南5%白米价在春节到来前夕价格下跌了15美元,下跌至340美元/吨。胡志明市一位交易员表示:“交易非常平静,在春节假期中交易会一直这样。海关将在为期一周的假期关闭,出口贸易活动全部暂停。”交易员表示:“去年政府未启动收购,因为市场价格很高,但考虑到中国已经开始限制从越南进口大米,今年价格面临下行压力。” 据统计预测,今年1月越南出口的大米将比去年同期下降18.5%,下降至40万吨。本月大米出口收入预计将下降24.8%,至1.8亿美元。2018年12月,越南出口大米47.8万吨,价值2.29亿美元。 但越南对今年1季度大米出口仍然抱有信心,据《越南经济时报》报道,农业加工和市场发展局会议简要介绍了2019年农产品出口的预期。当局表示,对菲律宾和印度尼西亚等常规进口国的大米出口将在2019年第一季度飙升,因为这两个国家最近都受到了自然灾害的影响。菲律宾解除进口限制后,有166家菲律宾公司计划进口100万吨大米,其中许多有意向从越南订购。 虽然越南大米将更容易进入菲律宾市场,但价格仍然受到诸多因素压制,一是越南大米面临来自柬埔寨、缅甸和泰国等地区竞争对手的激烈竞争,柬埔寨、缅甸和泰国等国家将扩大稻米产量,二是作为越南大米的常规进口国,中国修改了边境贸易政策,并开始更加重视全面征税的进口,三是越南大部分稻田灌溉水源充分,后期稻谷生产有保障。 越南大米出口结构在悄然转变 据越南农业和农村发展部(MARD)的预估,2018年越南大米出口量约为615万吨,价值约31.5亿美元,同比增长5.7%,价值19.6%。去年,出口大米价格从2017年底的452美元/吨大幅上涨至502美元/吨。香糯、粳米在国外已很受欢迎。自2019年初以来,湄公河三角洲的大米出口公司的订单有所增加,主要集中在高品质大米产品上。 湄公河三角洲龙安省计划在2019年实现大米出口值59亿美元,同比增长15.7%,而甘透市计划实现大米出口值22亿美元,同比增长6.3%。MARD鼓励稻米出口商投资技术以提高稻米质量,尤其是对粳米。 MARD马尔德说,地方需要有自己的稻田出口,只为了确保最好的质量,并寻求办法找到更多的新市场。根据MARD的数据,越南大米的主要出口市场是亚洲(60%)和非洲(22%)。 到2030年,出口到市场的比例将调整为包括亚洲50%,非洲25%,美洲10%,欧洲6%,其他地区9%。出口大米结构将发生转变,白米占25%,香米和特产大米占40%,有机大米、蒸谷米和改良微量元素大米占10%以上。 泰国完成2018年出口目标 大米价格保持稳中略涨 在泰国,泰国大米价格保持平稳,在汇率变化的情况下小幅波动。“菲律宾仍然是泰国大米出口商关注的焦点,因为现在菲律宾市场正在进入自由化,且菲律宾仍然需要进口100万吨大米。”但据跟踪监测菲律宾开放进口还在准备过程中,大批量的采购活动并未开始。 据泰国商务部称,泰国在2018年出口大米1113万吨,价值56.2亿美元达到了其大米出口950万吨的年度目标。泰国政府预测,今年大米出口量将略有下降至1000万吨。该部的外贸部门表示,将努力提高出口价值,鼓励农民种植优质和需求品种。报告指出,全球经济放缓可能会影响购买力,这可能使来自其他国家的廉价大米更具吸引力,但泰国大米的质量和价格将使其继续在全球市场保持竞争力。泰国将在2019的亚洲主要市场推出营销活动,尤其是新加坡、中国、菲律宾和印度尼西亚。 印度大米价格小幅上涨 印度大米在1月下旬小幅上涨,5%白米从279-384美元/吨升至381-386美元/吨。印度贸易商说:“由于当地市场供应减少,稻谷价格上涨,因此我们不得不提高出口价格。”在主要的稻谷产区恰蒂斯加尔邦稻谷收购价格从1750卢比/100公斤上涨到2500卢比。另一方面,有消息说邻国孟加拉近期国内大米价格上涨,该国有可能通过调减进口关税来刺激进口,此消息助长了印度大米提价的信心。但联合国粮农组织的一份报告估计,由于有利的天气条件,国内价格强劲,产量丰收,孟加拉国的大米产量在2018年将达到创纪录的5360万吨。
(上图越南大米价格下跌明显,泰国大米价格居亚洲大米最高价格,与其它地区价差拉大。印度大米价格平稳)
菲律宾放开大米进口 采用关税取代进口限量 2018年10月以来,菲律宾总统杜特尔特下令“畅通无阻”地进口大米,此前9月和10月其国内大米价格高涨,通胀率飙升至6.7%,为近十年来的最高水平。 菲律宾放开进口将给予进口商更大的自由,菲律宾国家食品管理局(NFA)发言人说:“我们没有设定任何大米进口申报期限,也没有进口量的限制”,目前已经有180家大米贸易商批准了进口许可证申请,进口总量为118.6万吨(多为5%或25%碎率的大米)。进口商可以从任何国家进口大米,但收取的关税有所区别,来自东南亚供应商的谷物将被征收35%的关税,而来自其他国家的谷物将面临50%的关税。 菲律宾已经批准了该法案,取消了大米进口的进口上限,并用关税取代。总统发言人1月表示,杜特尔特可能“很快”将其签署成法律——《稻米管制法》。大米是该国消费价格指数中占比最大的食品。菲律宾央行表示,菲律宾11月和12月通胀有所缓解,而《稻米管制法》可能有助于将今年的通胀率控制在0.7个百分点以上。 随着菲律宾取消20年来的的粮食采购上限,预计菲律宾大米贸易商年进口大米总量将达到120万吨。菲律宾是亚洲主要的粮食进口国和消费国,采购的大米主要来自越南和泰国,菲律宾大米进口活动能够影响到越南和泰国的出口价格。 中国将增加柬埔寨大米进口 中国将把2019年柬埔寨大米进口配额提高10万吨,为40万吨,高于2018年的30万吨。去年柬埔寨并未用完配额,只向中国市场供应了17万吨大米,这是因为中国只批准了26家公司有资格向中国出口大米。柬埔寨出口商希望中国海关加快审批速度,允许更多的柬埔寨大米加工商向中国出口大米。2018年中国将柬埔寨大米进口配额提高到30%,高于2017年的20万吨以及2016年的10万吨。2018年柬埔寨大米出口量为62.6225万吨,同比减少1.5%。 缅甸试图采取G2G方式出口大米 缅甸正试图以政府间贸易方式(G2G)向印度尼西亚、马来西亚和菲律宾出口大米。 因目前缅甸大米出口形势不容乐观,将不得不在大米价格和质量方面与大米出口国展开竞争。印度尼西亚、马来西亚和菲律宾主要大米采购国,缅甸大米联合会秘书长说:“政府将不得不与这些邻国就G2G基础进行谈判,以便向这些国家出口大米。我们必须努力与泰国、巴基斯坦和印度等大米出口国竞争大米质量,我们必须与他们竞争能够生产优质大米的基础产业。如果我们不能这样做,就会对国家和农民的经济产生负面影响。政府和私营部门应该为此共同努力。” 在泰国、巴基斯坦和印度出售大米的时候,要打入大米市场并不容易。国际商人通常把缅甸大米做为最后一个选择,优先从泰国、巴基斯坦和印度买大米。他们熟悉这些国家的情况,出口贸易架构良好,尤其是大米出口必须有许多通道,缅甸的出口门户仅仰光比较活跃。 2018年4月1日至12月29日,缅甸大米出口量达到171.7万吨以上,出口额为57880.7万美元。去年出口大米254.2万吨,出口额78978万美元。 粮农组织食品价格指数开年走强 粮农组织食品价格指数*2019年1月平均为164.8点,比2018年12月上涨近3点(1.8%),但仍比去年同期下跌3.7点(2.2%)。此前,指数连续三个月相对平稳运行,拉动1月上涨的主要是乳制品报价大幅回升与植物油和食糖价格走强。 粮农组织谷物价格指数1月平均为168.1点,略高于12月,比2018年1月上涨近11.5点(7.3%)。除大米外,其他主要谷物的价格普遍保持坚挺,2018年全球产量下降、出口供应紧张和全球需求旺盛对此形成了支撑。不过,1月小麦和玉米市场特别萧条,部分原因在于美国政府“关门”,缺少美国的若干关键报告。尽管如此,作为对南美洲恶劣天气的反应,1月粮价仍有上涨,其中玉米价格涨幅最大。国际大米价格也有上涨,主要原因在于粳米供应需求看涨和泰铢走强。 
IGC:全球大米供应充足,1月价格指数趋势不如去年同期。
2019年1月亚洲出口大米报价 | | 泰国 | 越南 | 印度 | 巴基斯坦 | 1月 | 12月 | 1月 | 12月 | 1月 | 12月 | 1月 | 12月 | 5% | 上旬 | 410 | 405 | 370 | 395 | 370 | 370 | 360 | 355 | 碎率 | 中旬 | 405 | 405 | 345 | 380 | 375 | 370 | 353 | 350 | | 下旬 | 410 | 403 | 343 | 380 | 380 | 370 | 350 | 350 | 蒸谷米 | 上旬 | 420 | 412 | | | 380 | 380 | 410 | 410 | 中旬 | 425 | 410 | 385 | 380 | 410 | 410 | 下旬 | 425 | 412 | 390 | 380 | 410 | 410 | 1、以上价格为美元/吨FOB当地港口,取值中间价,上下增减5美元 | 来源:综合多家国际网站 |
(南昌国家粮食交易中心 谌炜) |